Ihr Berater für Finanzthemen

Finanzielle Ziele erreichen

Vertrauen ist der bessere Zins

„Wir nehmen den Menschen einen Teil ihrer Sorgen, indem wir sie dabei unterstützen, ein Leben lang die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen“

Meine Kundenstimmen:

5/5

Die MehrWert - Strategie

MehrWert Foto (3)

01

Individuelle Ziele

Gemeinsam erarbeiten wir Ihre individuellen finanziellen Ziele. Ob es um die Absicherung im Alter, den Aufbau von Vermögen oder die Optimierung Ihrer monatlichen Ausgaben geht. Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt.

02

IST-Situation

Wir nehmen Ihre aktuelle finanzielle Lage genau unter die Lupe. Dazu gehören Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge und Anlagen. So erhalten wir ein klares Bild Ihrer Finanzen.

03

Finanzplanung

 Auf Basis Ihrer Ziele und der aktuelle Situation analysieren wir, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder ob Anpassungen notwendig sind. Dabei zeigen wir Ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten auf, um Ihre Ziele effizienter zu erreichen.
 
 

04

Jährlicher Finanzcheck

 Finanz-Fit ist ein fortlaufender Prozess. Einmal jährlich überprüfen wir gemeinsam, ob sich Ihre finanzielle Situation verändert hat und ob Ihre Ziele weiterhin erreichbar sind. So bleiben Sie immer auf Kurs.

Über Mathias Weber

Eine Finanzberatung mit Qualität zeichnet sich dadurch aus,
dass man durch eine individuelle Beratung über verschiedene
Themen zu Lösungen der Wünsche und Ziele kommt.

Durch meine über 30-jährige Beratungserfahrung am Finanzmarkt weiß ich,
was wichtig ist. In meinen Vorträgen und Schulungen vermittle ich 
ein kompaktes Finanzwissen für Sie. 

Viele Jahre war ich als Leistungssportler im Kegeln
aktiv und konnte mit der Deutschen Nationalmannschaft
zweimal den Titel „Vize-Mannschafts-Weltmeister” gewinnen.

Diese Erfolge konnte ich durch viele Fleiß, Zielstrebigkeit und
strukturierter Planung erreichen. Diese Eigenschaften helfen mir
bei meinen individuellen Beratungen.
Gerne kannst du dich bei einem unverbindlichen, persönlichen Gespräch
mit mir von meinen Fähigkeiten als starker Finanzpartner überzeugen.

Ich freue mich auf dich!

Mathias Weber 

Finanzberater für Bonnfinanz /Finanzierungsspezialist /Wertpapierspezialist/ Senior Estate Planner (ADG)
Mannschafts-Vizeweltmeister 2015 in Speichersdorf

Mathias Weber

Finanzberater

Finanzierungsspezialist

Vermögensberater

Senior Estate Planner (ADG)

Finanzwerkstatt Cham

Ihr Ansprecher in Finanzthemen:

Finanzierungen

Anlageberatungen

Altersvorsorgeplanung

Vermögensaufbau

Versicherungs-Check

Generationenberatung

3 - Schritte zum Erstgespräch.

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01

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Ein Team - Mitglied oder ich meldet sich bei dir.

Wir finden in einem kurzen Telefongespräch heraus ob wir dir mit unseren Lösungen helfen können.

03

Beratungsgespräch

In einem kostenlosen Gespräch erarbeiten wir zusammen deinen individuellen Finanzplan.