Menü
Finanzielle Ziele erreichen.
Immer gut leben.
„Wir nehmen den Menschen einen Teil ihrer Sorgen, indem wir sie dabei unterstützen,
ein Leben lang die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen“
Wir betrachten Ihre individuelle Lebensplanung, lernen Ihre Bedürfnisse kennen und setzen diese in einen finanziellen Kontext. Dabei orientieren wir uns an unseren vier Kompetenzfeldern Existenzschutz, Ruhestandsplanung, Immobilienwerte und Vermögensaufbau.
In der anschließenden Finanzanalyse erfolgt ein IST-Abgleich Ihrer finanziellen Lage mit den durch die DIN 77230 vorgegebenen SOLL-Werten. So ergibt sich Ihr persönlicher Finanzscore als qualitativer Zielerreichungsgrad. Darüber hinaus bewerten wir mit dem Bonnfinanz Qualitätsindex auch Ihre bereits vorhandenen Versicherungen und Kapitalprodukte auf Basis objektiver Bewertungskriterien.
Unsere Finanzberater*innen erstellen in enger Absprache mit Ihnen ein Konzept für Ihre finanzielle Zukunft. So entsteht ein Fundament für alle Lebenslagen, in denen wir Sie proaktiv unterstützen, Ihnen konkrete Lösungen liefern und keine Fragen offenlassen.
Das Leben läuft nicht immer konstant. Ob Familienplanung, Umzug, Karriere oder Anschaffungen – in der jährlichen Erfolgsübersicht sprechen wir mit Ihnen über Ihre aktuellen Ziele, Wünsche und Bedürfnisse. Dies gibt Ihnen das gute Gefühl: Es ist alles geregelt.
Eine Finanzberatung mit Qualität zeichnet sich dadurch aus,
dass man durch eine individuelle Beratung über verschiedene
Themen zu Lösungen der Wünsche und Ziele kommt.
Durch meine fast 30-jährige Beratungserfahrung am Finanzmarkt weiß ich,
was wichtig ist. In meinen Vorträgen und Schulungen vermittle ich
ein kompaktes Finanzwissen für Sie.
Viele Jahre war ich als Leistungssportler im Kegeln
aktiv und konnte mit der Deutschen Nationalmannschaft
zweimal den Titel „Vize-Mannschafts-Weltmeister” gewinnen.
Diese Erfolge konnte ich durch viele Fleiß, Zielstrebigkeit und
strukturierter Planung erreichen. Diese Eigenschaften helfen mir
bei meinen individuellen Beratungen.
Gerne kannst du dich bei einem unverbindlichen, persönlichen Gespräch
mit mir von meinen Fähigkeiten als starker Finanzpartner überzeugen.
Ich freue mich auf dich!
Mathias Weber
Über unser Team der Bonnfinanz – Finanzwerkstatt Cham
Ihr Ansprecher in Finanzthemen:
Finanzierungen
Anlageberatungen
Altersvorsorgeplanung
Vermögensaufbau
Versicherungs-Check
Generationenberatung
Finanzberater für Bonnfinanz
Finanzierungsspezialist
Vermögensberater
Senior Estate Planner (ADG)
Direktionsleiter für Bonnfinanz
Bankbetriebswirt Management (ABG)
Finanzierungsspezialist
Vermögensberater
Finanzberater für Bonnfinanz
Finanzierungsspezialist
Vermögensberater
Bewerbe dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch.
Klicke jetzt auf den Button und füllen das Formular so präzise wie möglich aus.
Wir finden in einem kurzen Telefongespräch heraus ob wir dir mit unseren Lösungen helfen können.
In einem kostenlosen Gespräch erarbeiten wir zusammen deinen individuellen Finanzplan.
